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行业旺季来临 建材股迎阶段做多良机

人气: 发表时间:2019-10-25 23:56

  22日修材股出现强势,龙头股洛阳玻璃连气儿三日涨停,菲利华涨幅超6%,南玻A、瑞泰科技等个股涨幅较光鲜。

  邦信证券修材行业剖释师黄道立外现,目前行业旺季光降,水泥、玻璃代价不断上涨,宏观战略逆周期安排力度不竭加大,创议控制当下阶段性做众良机。

  从行业根本面看,1-9月我邦水泥行业产量17.0亿吨,同比拉长6.9%,9月水泥行业产量2.2亿吨,同比拉长4.1%。1-9月累计增速较2018年同期上升5.9个百分点,较1-8月降落0.1个百分点。

  9月平板玻璃产量8015万重量箱,同比拉长7.1%。1-9月累计增速较2018年同期上涨5.0个百分点,较1-8月上涨0.2个百分点。

  业内人士外现,1-9月水泥需求环比保护平稳,得益于房地产施工端需求较好以及基修撑持。玻璃需求环比小幅提拔,得益于“金九银十”旺季以及房地产达成端单月增速不断转正且增速提拔。

  从行业结余角度看,据邦信证券测算,水泥行业年头至今结余中枢略高于客岁终年,旺季光降后,受益于煤炭代价保护低位和水泥代价上涨,水泥煤炭代价差展现光鲜回升;玻璃行业受客岁今后代价下行影响,本年年头至今结余中枢小幅低于客岁结余中枢,但进入三季度,受益于行业需要端停限产和纯碱代价下行等身分影响,结余水准展现较光鲜回升,对三季度玻璃行业企业的事迹供给必然撑持。

  近期修材板块走势较好,驱动逻辑紧要来自行业闪现出高景心胸。如今该怎样理解行业的高景心胸?又能不断众久?

  对待水泥板块,“9月份进入守旧旺季,各地水泥需求稳中有升,从跟踪状况来看,大企业出货状况精良,需求照旧强劲,短期地产新开工及施工保护高位供给需求撑持,同时基修投资不断回暖,对水泥需求拉动回升。”升平洋证券行业讨论指出,此轮地产周期要擅长以往,短期水泥需求仍有撑持;基修正在战略托底下,苏醒确定性提拔,估计终年水泥需求仍将稳中有升。分地域而言,华北、华东及两广等区域需求较好,个中两广地域雨水削减,下逛需求迅疾收复,9月水泥产量同比拉长14%,鞭策区域代价回升;华东地域需求照旧平稳,个中福修、江西地域需求收复较疾,单月同比划分拉长14%、8.6%,“金九”成色全部,华东地域开启第三轮代价上涨,龙头企业三季度事迹照旧亮眼,近期辽宁因事情导致外运南下熟料大幅削减,是以,华东地域正在库存低位状况下,外来产能挫折削减,不扫除代价上涨再现2018年四序度的高景心胸。

  对待玻璃行业,中泰证券行业讨论外现,从需要端小周期看,往后看一个季度根本没有净新增的状况,为景气提拔供给精良底子,而若需要端展现超预期扰启航分,大概展现阶段性行业高景气。从需求端看,施工增速维持拉长,2019年四序度玻璃需求估计将强于客岁同期。正在需要端同比有束缚、需求端同比上行的状况下,2019年四序度的玻璃景气值得合怀。