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国信证券-非金属建材行业1月投资策略

人气: 发表时间:2020-01-25 22:31

  29.44个百分点,正在申万一级28个行业中排名第4,处于全行业靠前水准。各细分板块中,水泥板块阐扬最为强势,终年上涨65.34%,其他筑材上涨45.24%,

  12月份进入古板淡季,因为暖冬成分及需求较好,世界各地的施工工地较往年进入停工形态的事变相对延后,筑材行业延续不乱的格式,此中水泥代价小幅上行,南方地域正在赶工下需求较好,玻璃行业代价小幅下行,下逛加工场提货目前留意度较高。跟着春节邻近,需求逐渐缩减,水泥和玻璃代价估计将开首外现季候性回落。估计2020年,以基筑补短板为推手的逆周期医治技巧希望接续,地产端投资韧性仍存,施工实现有维持,开工端或有承压,但若发售端回暖,开工需求预期不会太差。

  短期来看,行业提供厉控形态接续,下逛需求端施工天数希望扩张,行业不乱运转仍将延续,正在目前红利具体处于较高位的靠山下,一季度事迹希望超预期;中永远来看,我邦钱银战略外现边际减弱迹象,利率长周期下行趋向下,高股息的投资比价上风将逐渐显示。

  重申咱们年度计谋对终年需求的判定:2020年,基筑需求稳中有升,且外现肯定的区域组织化特质;地产投资进退有据,韧性犹存,发售端存正在小周期回暖的大概性,前端新开工预期估计不会太差,中后段施工与实现希望进一步回暖。现阶段筑材板块偏周期的龙头标的估值已根本反响灰心预期,且正在提供侧变更战略效率下,同时兼具低欠债率、高现金分红潜力的双重特色,具备较高安然边际,正在利率预期长周期下行以及本钱商场向外资逐渐盛开的靠山下,低估值的周期龙头标的具备较强的估值修复潜力,逢调度仍可延续做众。推选海螺水泥、华新水泥、塔牌集团、冀东水泥、祁连山、信义玻璃、坚朗五金、再升科技、中邦巨石。

  危急提示:(1)宏观经济超预期下滑;(2)行业提供超预期;(3)本钱超预期上涨。

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